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袁国宝:电子烟达摩克利斯三大剑之首

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另见电子烟造富。这次是80年代出生的富贵美女。

成立仅三年买电子烟,电子烟品牌“悦刻”运营公司深圳雾芯科技成功登陆纽交所,创始人王颖一跃成为中国顶级富豪之一价值近600亿元。财富暴涨的速度,连火箭都追不上。

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这让人想起去年7月,主要从事电子烟代工制作的思摩尔国际在港交所上市。创始人陈志平一举登上了“电子烟首富”和“新中烟”两大“王”宝座。

值得一提的是,Smol也是“悦刻”的主力代工商。

半年时间,电子烟工业链先后造就了两家市值千亿的公司和两家百亿的亿万富翁,无疑为整个行业注入了一股热血。就连车企比亚迪也准备公布电子烟专利,似乎有做电子烟跨界的打算;包括艾仕德在内的不少A股公司也已经赶上了电子烟的热点。股价暴涨。

然而火箭蒸汽家电子烟,对于电子烟这样一个非常特殊的行业来说,鸡血和躁动并不是什么好事。

与房地产行业类似,监管政策直接决定电子烟工业的命运。行业躁动的那一天,可能就是监管政策出台的时候。

这并非没有先例。

从2018年到2019年,电子烟站上风口,正是在那个时候,优步中国前负责人王颖加入了网红罗永浩、真格基金、IDG资本、经纬中国等各界人士投资机构大举押注,几乎一夜之间,行业火爆。原本属于小众的电子烟市场破圈进入大众视野。

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没想到,2019年11月1日,吹了一年的风戛然而止。国家烟草专卖局和市场监管总局切断了电子烟的网上销售渠道。 电子烟瞬间“熄灭”,公司倒闭。

难怪在司摩尔上市的那天,是人生中的一个光辉时刻,但陈志平刻意地多次强调,“把伟大的放在心里”。这句话的意思基本等同于“闷声发大财”。

电子烟造富是机会之窗关闭前的盛宴。这场盛宴何时结束,就看新一轮监管政策何时出台,力度有多大。

PART.01

在中国,烟草实行严格的国家专卖制度,该制度已经通过“tobacco专卖法”和“tobacco专卖法实施条例”在法律层面建立起来。

电子烟的出现为密闭的传统烟草行业和烟草专卖系统打开了一个漏洞。

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无论抽传统香烟还是电子烟,目的都是为了获得尼古丁,一种既令人兴奋又让人放松又让人上瘾的物质。

今天,通过燃烧烟草,吸食尼古丁与7000多年前南美洲的印第安人本质上是一样的。而电子烟,利用电子雾化技术将烟油中的尼古丁变成蒸汽,让用户吸食,是一项重大的技术创新。

从此,人们获得了尼古丁,有了一种新的便捷的方式让传统烟草受到很大的冲击。

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一方面,吸烟害健康的理念已经深入人心,而电子烟则利用“青龙”和“戒烟”的噱头快速渗透烟民股票市场;另一方面,年轻人追求时尚的好奇心给电子烟带来了巨大的增长市场。明显可以看到来自四川甘孜的“甜野男孩”丁振渡抽上了电子烟。

由于时代的限制,现在的“tobacco专卖法”其实是香烟专卖法。不能有效的限制电子烟这样的新东西,甚至可以说是无事可做。这样一来,电子烟就可以完全绕过烟草专卖系统,与传统烟草竞争。

通过技术创新,自下而上打破行政垄断,改变市场格局的最好案例莫过于“网约车VS出租车”。那么,电子烟有没有可能复制网约车的成功之路?

答案是:上天很难!

为什么?因为税收。

在对国家税收的贡献方面,烟草行业远不能与出租车行业相提并论。 2015年开始,我国烟草业上缴国家财政总收入约1万亿元。 2019年创下新高,达到11770亿元,占全国财政收入的比重超过6%。

就财政收入而言,烟草行业是一个每年万亿级别的“钱袋子”。怎么能让别人参与进来? 电子烟现在之所以能开个洞,完全是因为法律法规还不完善,这也是电子烟行业面临的一个机会之窗。

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但是这个窗口不会一直保持打开状态。现行的法律法规有局限性,监管机构和立法部门可以通过“打补丁”的方式来解决。 2019 年 11 月 1 日的电子烟 在线销售禁令是一种“补丁”方式。

未来类似的政策“补丁”还会不断增加,层层加码,一步步收紧,直到电子烟行业的机会之窗关闭,迫使没有实力的玩家彻底退出市场。

PART.02

未来政策“补丁”如何落地,这里不妨从税率、销售渠道、国家标准三个方面大胆猜测。

先看税率。 电子烟创造财富的猛烈与低税率直接相关。

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国内电子烟企业不仅收获了烟草业务的巨额利润,还享受了科技公司的税收待遇。比如素有“中国电子烟第一股”之称的思美国际,不仅不需要征收烟草税电子烟多少钱,而且作为高新技术企业吸电子烟,可以享受15%的所得税优惠。

相比之下,中国卷烟综合税接近60%,也就是所谓的“一包烟,减半税”。

向电子烟征税已经成为国外的一种趋势。比如印尼早在2018年就对电子烟征收了57%的消费税,这种趋势已经蔓延到中国,电子烟企业的税收“红利”结束只是时间问题。

未来国家如何对电子烟征税,电子烟企业必须做好与传统烟草接轨的准备。

再看看销售渠道。 2019年线上禁售令出台后,幸存的电子烟企业纷纷线下布局,疯狂开店,商场、地铁、KTV、便利店……人多的地方,就去哪儿。

刚刚登陆纽交所的电子烟品牌“悦刻”在去年初宣布计划在三年内斥资6亿开设1万家专卖门店元。

监管政策推动电子烟从线上走向线下,将其运营模式从“重资产”转变为“重资产”,本质上与提高税率相同,大大增加了电子烟的成本企业。

但电子烟企业在资本的帮助下,正在疯狂烧钱扩张。未来是否会进一步收紧政策?大概。在我国,任何单位和个人销售卷烟必须先申请“tobacco专卖许可证”。如果开店卖电子烟也需要许可证,估计企业和商家喝一壶就够了。

另外还要注意电子烟国标一直“难产”。

从2017年开始,国家烟草专卖局牵头制定了“电子烟”强制性国家标准,2019年获批,原计划下半年正式发布,但直到现在,还没有进一步的信息。这个行业背后的利益是复杂的。

国标被视为终结电子烟industry乱象、担当行业“义人”的重要依据。一经发表,其“杀伤力”不可小觑。

例如电子烟烟油中的尼古丁内容。从商业的角度来说,当然希望国标越高越好,因为尼古丁的内容越高,消费者越上瘾。重复买的机会越高。

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戒烟有多难,烟草公司赚钱有多容易,这句话也适用于电子烟industry。

美国电子烟品牌Juul、尼古丁含量最高可达59mg/ml。如果国家标准将电子烟尼古丁内容的上限限制在一个相对较低的数字,电子烟缺乏上瘾性势必会影响消费者的回购。

PART03

但是,对于国内的电子烟企业来说,有一点是可以放心的,那就是电子烟会受到强力监管推动行业洗牌,但不会被一棍子打死。

如果能顺利通过监管政策的考验,接下来会发生什么?消息喜忧参半。

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好消息是,遵守法规的电子烟企业可以在监管政策设置的竞争壁垒下,凭借先发优势和规模优势,放开手脚,击败市场,就等于赢得了总决赛。优惠券;

坏消息是,这些电子烟公司在面对来自传统烟草公司即“国家队”的激烈竞争时,可能无法取胜。

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很多人不知道,传统烟草公司电子烟的布局比王颖、罗永浩等人更早。 2014年前后,国家烟草专卖Bureau成立了专门的领导小组,开发电子烟、口鼻、加热不燃烧等新型烟草产品。

电子烟,技术门槛不高。全球90%的电子烟产自深圳。从电池、电池,到雾化器、烟油等原材料,已经形成了非常完整的上下游产业链。王颖、罗永浩等人能做到火箭蒸汽家电子烟,有钱的烟草公司也能做到。

云南中烟、湖北中烟、四川中烟等烟草企业纷纷设立子公司,或通过代工,生产自己的电子烟品牌和产品。

那为什么这些烟草公司的电子烟产品在市场上就没有存在感了?主要有两个原因:

首先,他们将布局重点放在海外市场。比如四川中烟的新型烟草产品出口到韩国、日本、俄罗斯、摩洛哥等国家;

其次,在技术路线上,他们将“热不燃烧”产品作为开发重点。

等到这些烟草公司改变方向,使用国内的市场,基于庞大的传统烟草销售网络,他们可以快速配送商品。与电子烟企业不同的是,要花大力气打造线下销售渠道。

此外,“加热不燃烧”产品也是烟草公司对抗电子烟的“杀手锏”。

所谓“加热不燃烧”产品就是将烟叶加热到300度左右,使其在不燃烧的状态下释放尼古丁和烟草的气味,同时避免有害物质的产生比如焦油。

从产品结构来看,无论是“热不烧”还是电子烟都包含电池、主板、发热棒/发热片三大部件。不同的是,“热不燃烧”仍然使用烟叶,受“烟草@”[email protected]法”监管,而电子烟使用烟油,不受监管。

“加热不燃烧”能最大程度还原传统香烟的口感,因此深受烟民青睐。据说,一些烟民也形成了对“热不燃>电子烟>传统香烟”的蔑视链。

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可以看出,尽管电子烟来势汹汹,但传统烟草行业已经从政策和产品层面建立了强大的防御。

电子烟岁月静 好日子不多。

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